Traurig sitzt der jüngste der drei Müllersöhne vor seiner Hütte. Während seine Brüder die Mühle und den Esel von ihrem Vater geerbt haben, muss er sich mit einem alten Kater zufrieden geben. Doch was er nicht weiß: es ist ein ganz besonderer Kater. Ein Kater, der sprechen und wenn er will, wie ein Mensch auf zwei Beinen gehen kann.
Wie es dem gestiefelten Kater mit List und Phantasie gelingt, dem armen Müllersohn doch noch zu Reichtum und Glück zu verhelfen, davon erzählt dieser Zeichentrickfilm nach einem Märchen der Gebrüder Grimm.
